KindlyMD, Inc. (NASDAQ: KDLY), 유타에 본사를 둔 의료 서비스 제공업체가 비트코인 기반의 지주회사인 Nakamoto Holdings Inc.와 합병 계약을 체결했습니다. 이 거래는 2025년 5월 12일에 발표되었으며, 사모 배치와 전환 사채의 조합을 통해 7억 1천만 달러의 자금을 포함합니다.
BREAKING: David Bailey와 지주회사 Nakamoto가 7억 1천만 달러를 조달하고 KindlyMD와의 합병을 발표하여 #Bitcoin Treasury를 설립합니다. pic.twitter.com/eCuJfemaQh
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 12, 2025
이번 합병은 비트코인 재무 전략을 수립하는 데 중점을 둔 상장 회사를 창출하며, 1주당 1.12달러로 공공 주식의 사모 배치를 통해 5억 1천만 달러를 조달하고 2028년에 만기가 도래하는 2억 달러의 고위험 전환 사채를 포함합니다.
BTC Inc. 및 Nakamoto Holdings의 창립자인 David Bailey가 결합된 법인의 CEO로 재직할 예정입니다. Tim Pickett는 유타 전역에 통합 의료 서비스, 통증 관리 및 정신 건강 치료를 제공하는 4개의 클리닉을 포함한 KindlyMD의 의료 운영을 계속 관리할 것입니다.
Nakamoto의 창립자이자 CEO인 David Bailey는 “Nakamoto의 비전은 비트코인을 글로벌 자본 시장의 중심으로 가져와서 모든 투자자가 이해하고 소유할 수 있는 주식, 채무, 우선주 및 새로운 하이브리드 구조로 포장하는 것입니다. 우리의 사명은 간단합니다: 이러한 금융 상품을 세계의 모든 주요 거래소에 상장하는 것입니다.”라고 말했습니다.
그는 계속해서 “Nakamoto는 이러한 미래를 가속화하기 위해 설계된 최초의 상장 대기업을 구축하고 있습니다. 역사에서 그들의 장을 정의한 금융 기관들은 모두 그들의 창립자의 이름을 가지고 있었습니다: 메디치, 로스차일드, 모건, 골드만. 오늘날, 우리는 Nakamoto에 그 유산을 걸고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.
PIPE 자금 조달은 Actai Ventures, Arrington Capital, BSQ Capital Partners, Kingsway, Off the Chain Capital, ParaFi, RK Capital, Van Eck 및 Yorkville Advisors와 같은 기관 투자자를 포함하여 전 세계적으로 200명 이상의 투자자를 유치했습니다. 개인 투자자로는 Adam Back, Balaji Srinivasan, Danny Yang, Eric Semler (Semler Scientific의 CEO), Jihan Wu, Ricardo Salinas, Simon Gerovich (Metaplanet의 CEO)가 포함됩니다. Yorkville Advisors가 관리하는 투자 펀드인 YA II PN, Ltd.가 유일한 전환 사채 구매자였습니다.
계약에 따라 KindlyMD의 주식은 새로운 티커 기호가 발표될 때까지 “KDLY” 기호로 Nasdaq에서 계속 거래됩니다. 결합된 회사의 이사회는 Nakamoto가 임명한 6명의 이사와 KindlyMD가 임명한 1명으로 구성됩니다.
이번 거래에는 비트코인 재무 운영과 관련된 마케팅 서비스를 제공할 BTC Inc.와의 Nakamoto의 마케팅 서비스 계약의 인수가 포함됩니다. KindlyMD의 임상 운영은 통합 의료 서비스를 통해 오피오이드 사용을 줄이는 현재의 초점을 유지할 것입니다.
합병은 KindlyMD 주주의 승인을 요구하며 관례적인 마감 조건을 충족해야 합니다. 추가 거래 세부 사항은 SEC에 제출될 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있습니다.
Bitcoin Magazine은 Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA)의 자회사인 BTC Inc.에서 발행합니다.
