IREN Limited (NASDAQ: IREN)과 Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR), AI 인프라 제공자로 전환하는 비트코인 채굴업체들이 오늘 상당한 사업 움직임을 보이고 있으며, 이들의 주식도 이를 반영하고 있습니다.
IREN은 Microsoft와 GPU 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 97억 달러 규모의 5년 계약을 체결했습니다. 이 계약은 Microsoft가 IREN이 텍사스주 칠드레스 캠퍼스에서 관리하는 NVIDIA GB300 GPU에 접근할 수 있도록 하며, 2026년까지 GPU 용량을 단계적으로 배포합니다.
계약에는 20%의 선불금이 포함되어 있으며, IREN을 처음으로 주요 하이퍼스케일 파트너로 자리매김하게 합니다.
Horizon 1부터 Horizon 4까지의 네 개의 액체 냉각 데이터 센터는 200메가와트의 중요한 IT 부하를 지원하며, Dell Technologies와의 별도의 58억 달러 계약은 GPU, 서버 및 관련 인프라 구매를 포함합니다.
CEO 다니엘 로버츠는 이 파트너십이 완전히 배포되면 연간 약 19억 4천만 달러의 수익을 창출할 수 있을 것이라고 말했습니다. 발표 이후, IREN 주가는 장전 거래에서 28% 이상 급등했습니다.
현재 주가는 장중 거래에서 8% 상승했습니다. 올해 나스닥 주가가 500% 이상 급등한 IREN은 암호화폐 채굴에서 시작된 다른 AI 중심의 “네오클라우드” 제공업체들과 함께합니다.
Cipher Mining의 아마존과의 계약
한편, Cipher Mining은 AI 작업 부하를 위한 턴키 공간과 전력을 제공하기 위해 Amazon Web Services (NASDAQ: AMZN)와 55억 달러 규모의 15년 임대 계약을 체결했습니다.
Cipher는 2026년까지 두 단계로 공기 및 액체 냉각 시설을 통해 300메가와트의 용량을 제공할 예정이며, 임대는 2026년 8월부터 시작됩니다. 또한, 회사는 텍사스 서부에 “Colchis”라는 이름의 1기가와트 사이트를 개발하기 위한 합작 투자를 발표했으며, 이곳에서 약 95%의 지분을 보유할 것입니다.
Fluidstack 및 Google과의 이전 계약과 결합하여, Cipher의 AI 호스팅 계약은 현재 약 85억 달러의 임대료를 나타냅니다.
Cipher 주가는 이 뉴스 이후 장전 거래에서 15% 상승했습니다. 현재 주가는 장중 거래에서 14% 상승했습니다.
AI 변화를 통한 비트코인 채굴 성공
비트코인 채굴 및 암호화폐 인프라 주식은 지난 6개월 동안 큰 상승세를 보였으며, IREN Limited는 두드러진 사례입니다.
투자자들은 전통적인 비트코인 채굴과 확장 가능하며 수익을 창출하는 AI 또는 데이터 센터 서비스를 결합할 수 있는 기업에 보상을 주었습니다.
IREN의 경우, 주가의 최근 급등은 주요 GPU 확장과 애널리스트의 업그레이드 이후 발생했으며, 이제 이 새로운 Microsoft 뉴스가 가격 상승에 도움을 주고 있습니다.
이는 새로운 벤처를 위한 안정적인 비트코인 현금 흐름을 제공하면서도 고성장 기술 트렌드에 대비할 수 있는 선택권을 제공하는 채굴업체에 대한 시장의 넓은 수요를 반영합니다.
본질적으로, 지난 반년은 채굴을 넘어 잉여 전력, 토지 및 데이터 센터 용량을 수익화할 수 있는 비트코인 채굴 회사에 유리했습니다.
이번 상승은 비트코인 가격만의 문제가 아니라, 채굴업체들이 다양한 수익원을 가진 하이브리드 기술 인프라 운영자로 진화하는 것에 관한 것입니다.
