GameStop Corp. (NYSE: GME)는 오늘 13억 달러를 전환 가능한 고급 채권의 비공식 공모를 통해 조달할 계획이며, 이 공모에서 발생한 순수익은 비트코인 인수를 포함한 일반 기업 목적에 사용될 것입니다. 이 조치는 회사가 비트코인을 재무 자산으로 사용할 수 있도록 투자 정책 업데이트를 발표한 다음 날에 이루어졌습니다.
BREAKING: GameStop $GME to raise $1.3 billion to buy #Bitcoin pic.twitter.com/2sO1ZplK2V
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) March 26, 2025
이번 공모는 2030년에 만기가 도래하는 0.00% 전환 가능한 고급 채권의 총액 13억 달러로 구성됩니다. 또한, 회사는 초기 구매자에게 첫 발행일로부터 13일 이내에 최대 2억 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다. 이 채권은 일반 무담보 의무이며 정기 이자를 지급하지 않거나 가치가 증가하지 않습니다. 이 채권은 2030년 4월 1일에 만기가 도래하며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만료됩니다.
전환 시 GameStop은 현금, 클래스 A 보통주 또는 두 가지의 조합으로 정산할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 초기 전환 비율 및 기타 조건은 가격 결정 시에 정해질 것입니다. 회사는 가격 결정일 동부 일광 시간 기준 오후 1시부터 4시까지의 주식의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격을 초기 전환 가격의 기준으로 사용할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
GameStop은 전환 시 발행될 채권이나 보통주가 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았거나 등록될 예정이 없다고 강조했습니다. 따라서 이들은 등록이나 적용 가능한 면허 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 회사는 또한 이 공모가 설명된 대로 완료될 것이라는 보장이 없다고 밝혔습니다.
이번 결정은 GameStop이 비트코인을 기업 전략에 통합하는 방향으로 전환하는 중요한 재정적 결정입니다. 이는 전략가 마이클 세일러가 주도한 전략으로, 그는 지난달 GameStop의 CEO 라이언 코헨과 직접 만났으며, GameStop이 BTC를 재무 자산으로 수용하기로 한 결정에 확실히 영향을 미쳤습니다.
NEW: Michael Saylor met with GameStop CEO Ryan Cohen last night 👀 #Bitcoin pic.twitter.com/YkSDDXBNJ7
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