오늘, GameStop Corp. (NYSE: GME)는 최근 전환 가능한 선순위 채권의 4억 5천만 달러 그린슈 옵션을 전량 행사한 후 SEC에 8-K 양식을 제출했습니다. 이로 인해 회사는 수익금을 사용하여 더 많은 비트코인을 구매할 수 있는 가능성이 생겼습니다. 이번 조치로 GameStop의 2032년 만기 제로 퍼센트 전환 가능한 선순위 채권 총액은 27억 달러에 달합니다.
방금: GameStop $GME가 “GameStop의 투자 정책에 일관된 방식으로 투자하기 위해” 4억 5천만 달러를 모금했습니다.
비트코인 구매는 공식 GameStop 투자 정책입니다 👀 pic.twitter.com/3DQgnrHCVL
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 25, 2025
회사는 올해 초 비트코인을 투자 정책에 추가하며 이를 재무 자산으로 지정했습니다. 회사에 따르면, 수익금은 회사의 투자 정책에 부합하는 투자에 사용될 것입니다. 따라서 새로 조달된 자본으로 비트코인은 이제 회사가 공식적으로 구매하고 보유할 수 있는 자산이 되었습니다.
“그린슈 옵션 행사와 관련하여, 회사는 4억 5천만 달러의 총 수익금을 받았으며, 초기 구매자 할인 공제를 제외한 후 추정 수수료 및 비용을 공제하기 전의 순 수익금은 약 4억 4천 6백 6십만 달러입니다.”라고 제출된 문서에 명시되어 있습니다. “회사는 그린슈 옵션 행사로 인한 순 수익금을 일반 기업 목적에 사용하고, 회사의 투자 정책에 일관된 방식으로 투자하며, 잠재적인 인수에 사용할 계획입니다.”
추가 4억 5천만 달러의 채권은 6월 17일에 마감된 22억 5천만 달러의 공모에 이어 발표되었습니다. 기관 투자자들의 강한 수요로 인해 GameStop은 6월 23일에 그린슈 옵션을 전량 행사하였으며, 다음 날 새로운 채권이 발행되었습니다.
2032년 6월 15일 만기인 이 채권은 각각 28.91달러의 가격으로 A 클래스 주식으로 전환할 수 있으며, 이는 6월 12일 평균 가격보다 32.5%의 프리미엄입니다. 전체 전환 시 최대 2030만 3천 주의 신규 주식이 발행되어 GameStop의 자본 기반이 확장될 수 있습니다.
“최대 20,325,195주의 보통주가 추가 채권의 전환 시 발행될 수 있으며, 이는 채권의 1,000달러 원금당 45.1671주의 초기 최대 전환 비율에 따라 결정되며, 이는 일반적인 희석 방지 조정 조항의 적용을 받습니다.”라고 제출된 문서에 언급되어 있습니다.
