스페인의 페르디난드 왕은 크리스토퍼 콜럼버스를 후원하며 정복자들에게 단 하나의 명령을 내렸다: “금이여! 가능하다면 인도적으로, 그러나 어떤 위험을 무릅쓰고라도!”
500년이 지난 지금도 이 감정은 여전히 같은 것처럼 보이며, 새로운 위험이 추가되었다. 금 애호가와 비트코인 지지자들은 법정 화폐 시스템이 붕괴 직전에 있으며, 살아남기 위해 지속적으로 가치가 하락하고 있다는 공통된 믿음을 공유하고 있다. 해결책은? 축적된 가치를 보존할 수 있는 상품 기반 대안으로, 가치 하락에 영향을 받지 않는다.
2024년 4월 블록 보조금의 4차 반감기로 비트코인의 인플레이션율(총 공급의 연간 성장률)은 0.9%가 될 것이다. 전통적인 금보다 더 높은 휴대성과 분할 가능성을 가진 “디지털 금”의 인플레이션율은 금의 인플레이션율(~1.7%)보다 낮을 것이며, 앞으로 더 낮은 비율로 떨어질 것이다.
하지만 가치 저장 수단으로 무엇을 선택할지 묻는 많은 투자자들은 다음과 같은 말을 한다:
“나는 금을 선택할 것이다. 환경 때문에 비트코인은 아니다!” 정말?!
그 인식과는 반대로, 연구에 따르면 비트코인 채굴은 재생 가능 에너지 확장을 촉진할 수 있으며(Bastian-Pinto 2021, Rudd 2023; Ibañez 2023; Lal 2023), 메탄 배출 감소를 장려할 수 있다(Rudd 2023, Neumüller 2023). 또한 금 채굴의 탄소 발자국(126 Mt CO2e)의 절반인 70 Mt CO2e를 가진다.
사람들이 금을 생각할 때, 그들은 순수하고 깨끗한 물질을 떠올린다. 그러나 금 생산의 현실은 매우 다르다. 환경 과학자들이 수질 오염 물질 흡착제를 개발하는 모습을 보면서, 금 채굴이 세계에서 가장 오염을 유발하는 산업 중 하나라는 것을 알게 되었다. 이 주제를 더 깊이 파고들면 다음과 같은 사실들이 드러난다.
금 채굴은 토지 면적에서 석탄 채굴(7200 km2) 다음으로 두 번째이다. 금 채굴 지역(4600 km2)은 다음 세 개의 금속 채굴 지역(구리: 1700 km2, 철: 1300 km2, 알루미늄: 470 km2)을 합친 것보다 더 넓다.
많은 고수익 금광이 고갈됨에 따라, 오늘날에는 시안화물 침출이나 아말감화와 같은 화학 공정이 사용되며, 유독 화학물질이 광범위하게 사용되고 있다. 금 채굴에서 발생하는 오염된 물은 산성 광산 배수로, 수생 생물에게는 독성 칵테일이 되어 먹이 사슬로 들어간다.
콜로라도의 아니마스 강은 2015년 8월 골드 킹 광산에서 300만 갤런의 독성 폐수 유출 후 노란색으로 변했다.
미국에서 시안화물의 90%는 오직 추출하기 어려운 금을 회수하는 데만 사용된다. 이 독성 물질과 그 생산 및 운송은 금 시장과 직접적인 관계가 있다. 금광은 매년 10만 톤 이상의 시안화물을 사용하는 것으로 추정된다. 이는 몇 밀리그램의 치사량을 가진 화합물의 대규모 생산과 운송을 의미한다.
2000년, 루마니아의 한 금광에서 배수 댐이 붕괴되어 10만 m3의 시안화물 오염수가 다뉴브 강 유역으로 유입되었다. 이 유출로 인해 강 생태계에서 수생 생물의 대량 폐사가 발생하였고, 250만 헝가리인의 식수도 오염되었다. 브라질과 중국의 광산에서는 수은 폐기물을 생성하는 역사적인 아말감화 방법이 널리 사용된다. 금 1kg을 채굴할 때 약 1kg의 수은이 배출된다.
전 세계 남반구에서 대부분 이루어지는 소규모 및 아르티산 금 채굴은 전 세계 수은 배출의 38%를 차지한다.
1980년 이후 라틴 아메리카에서는 수천 톤이 환경에 방출되었다. 1500만 명의 소규모 광산 근로자들이 수은 증기에 노출되었고, 하류 지역 주민들은 메틸수은으로 심각하게 오염된 생선을 섭취했다.
이들 인구에서의 수은 중독은 시각 및 청각 손실, 발작, 기억 문제와 같은 심각한 신경학적 문제를 일으킨다. 비슷하게, 남아프리카의 요하네스버그의 타운십에서는 가난한 지역 사회가 이 나라의 풍부한 금 채굴 과거의 대가를 치르고 있다.
위험을 알고 있는 서구의 광산 회사들은 자국 내에서의 환경 및 노동 규제가 강화됨에 따라 점점 더 개발도상국으로 이동하고 있다. 놀랍게도, 채굴된 금의 7%만이 산업에서 물질적 용도로 사용된다(예: 전자 제품). 나머지는 보석(46%)으로 가공되거나 소매업체나 중앙은행(47%)에 의해 가치 저장 수단으로 직접 구매된다. 그래서 높은 화폐 가치 하락 기간은 금 가격을 상승시키고 있다. 지난해 중앙은행은 1000톤의 금괴를 구매했으며, 이는 기록상 가장 많은 양이다. 금은 현재 명목상 사상 최고가에 근접해 있다(상태: 2023년 12월).
금 수요가 가격을 크게 증가시킨 마지막 시점은 2008년 글로벌 금융 위기 이후의 화폐 가치 하락이었다. 그 당시 페루의 서부 아마존 숲에서의 금 채굴은 400% 증가했으며, 평균 연간 산림 손실률은 세 배로 증가했다.
페루의 수은 수입의 사실상 모든 것이 금 채굴에 사용되므로, 금 가격은 페루의 수은 수입의 기하급수적 증가와 일치했다.
아르티산 수은 처리의 결과로 대량의 수은이 대기, 퇴적물 및 수로로 방출되고 있다.
중앙 아메리카의 새들에서 대량의 수은 노출이 감지되고 있다. 이 지역은 세계 종의 절반 이상을 지탱하고 있다.
그림 1: 금 가격, 페루의 수은 수입 및 채굴 지역, “페루 아마존의 금 채굴: 글로벌 가격, 삼림 파괴 및 수은 수입.” 2011, PLoS ONE 6(4): e18875.
러시아 북동부의 마가단 지역과 같은 금이 매장된 다른 자연 지역에서도 최근 몇 년 동안 높은 금 가격에 대응하여 유사한 채굴 활동이 확대되고 있다.
금 채굴은 가치 저장 수단에 대한 수요에 의해 주로 촉발되어 전 세계적으로 광범위한 생태적 및 사회적 피해를 초래한다. 그것은 가치 저장 매체의 석탄이다.
오늘날 금 채굴의 최소 절반은 더 높은 휴대성, 분할 가능성 및 희소성을 가진 다른 가치 저장 수단을 사용함으로써 예방할 수 있다.
그러므로 다음 번에 환경을 생각하는 투자자가 금과 비트코인에 대해 논쟁할 때, 그들에게 말하라:
21세기 가치 저장 수단은 거대한 파괴의 필드와 독성 위험에 의존해서는 안 되며, 비경쟁적인 에너지에서 나오는 전기에 의존해야 하며, 재생 가능 에너지 확장을 보조해야 한다.
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