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비트코인 네트워크의 전통적인 온체인 정산 사용은 약 10분마다 거래를 정산함으로써 매우 효율적입니다. 비트코인은 연간 약 2억 건의 거래를 정산하는 연방 송금 서비스(Fedwire)와 가장 밀접하게 관련이 있을 수 있으며, 비트코인의 1년 기준 거래 수치는 9,850만 건입니다.
Fedwire는 연간 약 2억 건의 거래를 수행하며, 거래당 평균 약 500만 달러를 기록하여 연간 총 정산 가치가 약 1경 달러에 달합니다.https://t.co/CSjlKzElxZ pic.twitter.com/XJMNq4FR0T
— Lyn Alden (@LynAldenContact) June 23, 2022
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현재 비트코인 네트워크는 2023년 동안 3.5조 달러의 변경 조정 가치를 정산할 것으로 예상되며, 비용은 단 1억 9천8백만 달러로, 평균 거래에 대한 수수료 비율은 0.006%입니다. 평균 거래 비용은 데이터 세트에서 가장 큰 거래에 의해 왜곡될 수 있지만, 우리는 중간 거래 정산 가치와 중간 거래 수수료를 살펴보면 온체인 비트코인 거래가 신뢰할 수 없는 방식으로 인터넷에서 가치를 송수신하는 매우 효율적인 방법임을 여전히 확인할 수 있습니다.
비트코인이 전 세계적으로 불변의 정산 네트워크로서 극도로 효율적임에도 불구하고, 10분 블록 간격 목표로 인해 미세하고 즉각적인 거래에는 이상적이지 않았습니다. 이는 큰 금액의 경우에는 괜찮지만, 기존 금융 시스템에서는 금융 중개인 간의 자금 순 정산이 종종 며칠 또는 몇 주가 걸리는 경우가 많습니다 — 마스터카드나 비자가 JPMorgan과 같은 은행 기관과 순 기준으로 장부를 정산하는 것을 생각해 보세요.
그러나 거의 비용이 들지 않고 즉시 정산할 수 있는 신뢰할 수 있는 인터넷 화폐의 필요성은 여전히 존재했습니다. 라이트닝 네트워크의 출현으로 비트코인 거래를 보내는 데 필요한 지연이 거의 사라졌습니다. 이는 비트코인이 이제 전 세계 웹 애플리케이션과 서비스의 기술 스택에 통합되고 있는 새로운 사용 사례를 가져왔습니다.
라이트닝 네트워크는 노드 운영자가 다른 노드와 결제 채널을 열기 위해 온체인 거래를 수행함으로써 작동합니다. 이는 네트워크에 유동성을 추가하고 충분한 사용자가 서로 채널을 열면 채널 네트워크를 생성합니다. 라이트닝 결제는 한 노드에서 시작되어 유동성이 있는 다른 노드를 통해 목적지에 도달할 때까지 이동합니다.
채널을 열기 위해 하나의 온체인 결제를 수행함으로써 라이트닝 네트워크의 자금은 마찰이 적게 이동하고 각 거래마다 블록 간 10분의 대기 없이 정산될 수 있습니다. 이러한 채널은 결제가 유동성이 있는 노드를 통해 이동할 때만 수수료를 지불하므로 더 낮은 수수료를 허용합니다.
기술적 작동 방식에 대한 간단한 설명을 마친 후, 비트코인 정산 스택의 비용을 현재 소매 정산 옵션인 신용 카드와 비교하고 특히 라이트닝 네트워크의 막대한 효율성 향상에 초점을 맞춰 보겠습니다. 아래에서는 기존 결제 처리기의 상한 및 하한 비용을 비트코인 온체인 거래의 중간 정산 비용 — 중간 수수료를 중간 거래량으로 나눈 값 — 및 1 BTC에 해당하는 라이트닝 중간 수수료 비율과 비교합니다.
비트코인 온체인 거래의 중간 비용과 기존 결제 처리 비용 간의 비교는 신용 카드 처리기가 거의 즉각적인 결제를 허용하기 때문에 완벽한 비교는 아닙니다. 그렇지만, 이 지점에서 라이트닝 네트워크의 막대한 효율성이 드러납니다.
위의 동일한 차트는 보다 대표적인 시각을 제공하기 위해 로그 스케일로 아래에 표시됩니다.
위의 두 차트는 라이트닝 네트워크가 신용 카드 처리기와 비교할 때 결제를 얼마나 더 저렴하게 정산하고 있는지를 보여줍니다.
예, 기존 결제 처리기는 매년 수조 달러의 거래를 촉진하며, 이는 라이트닝 네트워크의 정산량을 압도합니다. 참고로, 라이트닝의 거래량을 온체인 거래처럼 정량화하는 것은 불가능합니다. 라이트닝 네트워크의 상대적 크기를 감안할 때, 네트워크는 계속해서 기하급수적으로 성장하고 있으며, 거의 비용이 들지 않는 즉각적인 거래를 촉진하면서 점점 더 연결되고 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
더 저렴한 정산 외에도 라이트닝 네트워크는 신용 카드보다 60,000%에서 140,000% 더 효율적으로 결제를 촉진하고 있습니다.
라이트닝 결제 수수료의 중간값을 다국적 신용 카드 처리 회사의 수수료와 직접 비교하는 것은 다소 무리가 있을 수 있지만, 많은 라이트닝 거래의 미세 결제를 고려할 때, 공개 라이트닝 채널과 거래의 특성은 이 기술이 필요할 경우 훨씬 더 큰 거래를 수용할 수 있는 능력이 있음을 의미합니다. 현재 작성 시점에서 공개 채널의 평균 크기가 BTC 및 USD 기준으로 사상 최고치를 기록하고 있다는 간접적인 증거가 이미 존재합니다.
최근 우리의 초점은 비트코인의 경제적 기회, 즉 주식, 채권 및 기타 가치 저장 수단의 총 주소able 시장에 있었지만, 우리는 라이트닝 네트워크의 현재 개발 및 성장에 매우 매력을 느끼고 있습니다.
라이트닝 네트워크는 지속적으로 성장하는 생태계를 가지고 있으며, 미세 결제가 유료 미디어 콘텐츠, 가치 대 가치 플랫폼, 크라우드 펀딩 기회, 소셜 미디어에서의 팁(안녕하세요, nostr), LN Markets와 같은 비트코인 파생상품 시장(거래량이 사상 최고치를 기록하고 있음) 등에 통합되고 있습니다.
최종 메모:
2017년 세그윗 소프트 포크에 의해 처음 활성화된 라이트닝 네트워크는 6년이 채 안 되는 시간에 개념적 아이디어에서 번창하는 글로벌 생태계로 발전했습니다. 초기 인터넷의 시절을 떠올리게 하며, 라이트닝 네트워크 노드와 사용자 참여는 틈새의 하이퍼 기술 소프트웨어 개발자에서 주류 채택의 경계로 빠르게 이동했습니다.
라이트닝 네트워크가 헤드라인 뉴스는 아닐지라도, 라이트닝이 가능하게 한 기술 — 거의 비용이 들지 않고 신뢰할 수 없는 방식으로 인터넷을 통해 디지털 네이티브 자산을 전달할 수 있는 능력 — 은 결제 네트워크 역사에서 매우 중요한 발전이며, 개방적이고 분산된 방식으로 이를 수행한 첫 번째 사례입니다.
우리는 라이트닝 네트워크의 지속적인 개발과 채택에 대해 매우 긍정적이며, 매우 낮은 비용으로 인터넷 네이티브 가치를 즉시 송수신할 수 있는 공통의 개방형 표준의 출현이 비트코인을 10억 명에게 가져다 줄 킬러 앱이 될 수 있다고 생각합니다.
비트코인의 생애 주기에서 초기 인터넷과 비교하는 것이 유용합니다. 아래 두 네트워크의 성장을 살펴보면 비트코인과 라이트닝이 채택이 증가함에 따라 어디로 향할 수 있는지에 대한 작은 통찰을 얻을 수 있습니다.
인터넷이 시작된 방법:
현재 진행 중인 방법:
라이트닝 네트워크가 시작된 방법:
현재 진행 중인 방법:
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