Capital B, 또한 The Blockchain Group으로 알려진 이 회사는 화요일에 300만 유로의 자본 조달을 발표하며 기존 전환사채에 대한 수정 사항을 함께 발표했습니다. 이는 회사가 비트코인 재무 전략을 가속화하기 위한 조치입니다.
파리 상장 기업은 이번 자금 조달이 TOBAM이 구독한 주식 청구권을 통해 조달된 200만 유로와 UTXO Management로부터의 100만 유로를 포함한다고 밝혔습니다. 이 거래는 각각 0.11 유로에 가격이 책정된 2739만 개의 청구권 발행을 통해 구조화되었습니다.
회사는 자금 조달의 수익이 약 36개의 추가 비트코인 인수를 지원할 수 있으며, 이를 통해 총 보유량이 2,880 BTC에 이를 수 있다고 전했습니다. 이번 조치는 시간이 지남에 따라 주당 비트코인 노출을 증가시키겠다는 Capital B의 목표와 일치합니다.
자본 조달과 함께 회사는 TOBAM이 구독한 세 개의 전환사채 트랜치의 전환 가격 조정도 발표했습니다.
A-03 트랜치의 전환 가격은 주당 6.24 유로에서 3.12 유로로 인하되었고, A-04는 5.174 유로에서 2.59 유로로, A-05는 3.656 유로에서 1.83 유로로 조정되었습니다.
수정된 조건은 채권자에게 추가 인센티브를 제공합니다. 전환 시, 각 채권은 이제 2년 만기의 주식 청구권을 부여합니다. 또한 A-03 및 A-04 트랜치에 대한 주가 기준에 연결된 전환 조건이 제거되어 보유자가 언제든지 전환할 수 있도록 하였습니다.
유럽 최초의 비트코인 재무 회사
Capital B는 이러한 변화가 투자자에게 유연성을 높이고 재무 전략의 실행을 지원하기 위한 것이라고 밝혔습니다. Capital B는 비트코인을 핵심 자산으로 축적하고 주당 비트코인을 증가시키는 모델인 유럽 최초의 “비트코인 재무 회사”로 자리 잡았습니다.
새로 발행된 청구권의 행사 가격은 1.01 유로 또는 회사의 비트코인 보유량에 연결된 지표인 “mNAV 1.1” 중 높은 가격으로 설정됩니다. 이 지표는 회사의 비트코인 준비금의 주당 가치에 대해 10%의 프리미엄을 반영합니다.
이번 거래는 2025년 6월 회사의 정기 주주 총회에서 부여된 기존 주주 승인 하에 이루어졌으며, 특정 투자자를 위한 기존 주주에 대한 우선 구독 권리 없이 자본 증가를 허용합니다.
Capital B는 데이터 인텔리전스, 인공지능, 분산 기술 컨설팅 등 여러 사업 분야에서 운영되고 있지만, 기업 전략의 중심 요소로 비트코인 축적 작업을 시작했습니다.
이번 발표는 비트코인 중심의 재무 전략을 채택하는 기업들의 광범위한 추세를 반영하며, 자본 시장 도구를 사용하여 비트코인 노출을 증가시키고 있습니다.
어제, Michael Saylor가 이끄는 Strategy는 약 15억 7천만 달러에 22,337개의 추가 비트코인을 구매했다고 밝혔습니다.
이번 인수로 회사의 총 보유량은 761,068 BTC로 증가했으며, 총 시장 가치는 약 500억 달러에 달합니다.
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