Strive, Inc.는 오늘 자사의 변동 금리 A 시리즈 영구 우선주 후속 공모를 확대하고 초과 청약을 완료했다고 발표하며, 2억 2천 5백만 달러를 모금했다고 전했습니다. 이는 강력한 기관 수요 속에서 이루어졌으며, Semler Scientific 인수로 인한 기존 부채의 상환을 가속화하고 있습니다.
달라스에 본사를 둔 이 회사는 우선주로 알려진 SATA 주식 132만 주를 주당 90달러에 판매했다고 밝혔으며, 수요가 6억 달러를 초과했습니다. 이 공모는 처음에 1억 5천만 달러를 목표로 하였으나, 일련의 비공식적으로 협상된 노트 교환과 함께 증가되었습니다.
거래의 일환으로 Strive는 Semler Scientific으로부터 인수한 1억 2천만 달러의 부채 중 1억 1천만 달러를 상환했으며, 여기에는 2030년 만기가 도래하는 Semler의 4.25% 전환 우선채 9천만 달러가 포함되어 있으며, 이는 약 93만 주의 SATA 주식으로 교환되었습니다.
회사는 또한 공모에서 얻은 수익을 사용하여 Coinbase Credit과의 2천만 달러 대출을 전액 상환하여 Strive의 비트코인 보유액을 모두 무담보 상태로 남겼습니다.
Semler 관련 부채의 나머지 1천만 달러는 2026년 4월까지 상환될 것으로 예상된다고 회사는 전했습니다.
이 신속한 부채 축소는 Strive가 Semler 인수를 마감한 지 11일 만에 이루어졌으며, 이는 회사가 부채를 12개월 이내에 상환하겠다는 이전 목표를 훨씬 앞당긴 것입니다.
“우선주만으로 구성된 증대 구조로 빠르게 돌아감으로써 우리는 비트코인의 장기적인 특성과 장기적인 자금 조달을 일치시키고 있습니다.”라고 회장 겸 CEO인 Matt Cole이 말하며, 회사는 비트코인 노출을 확대하는 최적의 메커니즘으로 우선주를 보고 있다고 덧붙였습니다.
Strive, 2천9백만 달러어치 비트코인 구매
Strive는 또한 평균 가격 89,851달러에 추가로 333.89 비트코인을 구매했다고 밝혔으며, 1월 28일 기준으로 총 보유량은 13,131.82 BTC에 달합니다. 이 회사는 현재 전 세계에서 비트코인을 보유한 상장 기업 중 10위에 해당합니다.
Strive에 따르면, 자산 확대 비율은 총 부채와 우선주를 보유한 비트코인의 시장 가치로 나눈 값으로 37.2%에 달하며, 이 중 97.7%는 우선주에서 발생합니다.
회사는 비트코인 보유량에 대한 성장률을 반영하는 분기별 비트코인 수익률이 21.17%라고 보고했습니다.
“이 초과 청약된 SATA 후속 공모의 성공적인 완료는 디지털 신용에 대한 강력하고 증가하는 투자자 수요를 반영합니다.”라고 최고 투자 책임자 Ben Werkman이 말했습니다. “4개월이 조금 넘는 시간 안에 Strive는 비트코인이 없는 상태에서 시작하여 상장된 비트코인 보유자 중 상위 10위로 성장했습니다.”
