Strive는 오늘 시장 상황에 따라 SATA 주식으로 알려진 변동 금리 시리즈 A 영구 우선주 후속 공모를 통해 최대 1억 5천만 달러를 모금할 계획이라고 발표했습니다.
이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, Strive의 비트코인 보유량을 확장하고 미지급 부채를 해결하기 위한 최신 조치입니다.
Strive는 공모에서 발생한 수익과 현금 및 전환 가능한 부채와 관련된 특정 파생상품 계약 종료로부터의 자금을 사용하여 자회사인 Semler Scientific, Inc.가 발행한 2030년 만기 4.25% 전환 선순위 노트의 전부 또는 일부를 재매입하거나 상환할 계획입니다.
이 Semler 전환 노트는 Strive의 보증을 받았으며, 원래 U.S. Bank Trust Company, National Association와의 계약에 따라 발행되었습니다.
Strive는 더 많은 비트코인을 구매하고 싶어합니다
회사는 또한 Semler Scientific의 Coinbase Credit Inc.와의 대출 계약에 따라 차입금을 상환하고, 추가 비트코인 및 관련 제품을 구매하며, 일반적인 기업 필요를 지원하기 위해 자금을 사용할 수 있습니다.
또한 Strive는 Semler 전환 노트의 일부 보유자와 협상하여 그들의 노트를 SATA 주식으로 교환할 가능성을 모색하고 있습니다.
SATA 주식은 주당 100달러의 명목 가치를 가진 변동 금리, 누적 배당 증권으로 구조화되어 있습니다. 현재 배당금은 연간 12.25%로 설정되어 있으며, 매월 지급되지만 Strive는 특정 한도 내에서 금리를 조정할 권리를 보유합니다.
배당금을 놓치면 추가 복리 이자가 발생하며, 연간 최대 20%까지 상승할 수 있습니다. 회사는 주식이 주당 95달러에서 105달러의 목표 범위 내에서 거래될 수 있도록 배당률을 관리할 계획입니다.
Strive는 또한 SATA 주식을 주당 110달러(또는 자의적으로 더 높은 가격)로 상환할 권리를 보유하며, 누적 배당금이 포함됩니다. 상환은 언제든지 발생할 수 있지만, 회사는 일반적으로 청소 또는 세금 관련 상환이 적용되지 않는 한 5천만 달러 미만의 SATA 주식을 상환할 수 없습니다.
SATA 주식의 청산 우선권은 주당 100달러이며, 이는 명목 가치, 이전 거래일의 종가 또는 10일 평균 가격 중 더 높은 값으로 매일 조정됩니다.
Strive는 Barclays와 Cantor가 이 공모의 공동 주관 관리자이며, Clear Street가 공동 관리자 역할을 한다고 밝혔습니다.
SATA가 오늘 잠시 100달러에 도달한 후, 현재 시장 상황에 따라 후속 공모 가격을 설정하는 Strive의 접근 방식은 희석을 피하고 유리한 가격을 활용할 수 있는 더 깔끔한 대안으로 여겨집니다.
모금된 자금은 회사가 기존 전환 가능한 부채를 상환하고 비트코인 보유량을 확장하는 데 도움이 될 것이며, 이는 암호화폐 중심 성장 전략에 대한 지속적인 의지를 나타냅니다.
