싱가포르에 본사를 둔 비트코인 채굴 회사 비트디어 테크놀로지스 그룹이 3억 3천만 달러 규모의 전환사채 발행을 시작하여 채굴 작업을 강화하고 ASIC 장비를 개발하며 AI 인프라를 확장할 계획입니다.
이 채권은 2031년에 만기가 되며 연 4.875%의 이자율을 가지고 있으며, 현재 주가인 11.84달러에 25% 프리미엄을 붙여 비트디어 클래스 A 주식으로 전환할 수 있습니다. 전환 가격은 주당 약 15.88달러로 설정됩니다.
이 발행은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자를 대상으로 합니다. 투자자들이 13일 이내에 추가 구매 옵션을 행사할 경우, 발행 규모는 3억 7천5백만 달러에 이를 수 있습니다.
이번이 비트디어의 세 번째 전환사채 발행입니다. 이전에 이 회사는 작년 8월에 1억 5천만 달러, 11월에 3억 6천만 달러를 확보했습니다. 비트디어에 따르면, 이번 발행은 2025년 6월 23일에 마감될 것으로 예상됩니다.
순수익은 약 3억 1천9백6십만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 약 1억 2천9백6십만 달러는 제로 스트라이크 콜 옵션에 사용되며, 3천6백1십만 달러는 동시 채권 교환에 할당됩니다. 나머지 자금은 데이터 센터 확장, 새로운 ASIC 장비 개발 및 일반 기업 필요를 지원하는 데 사용될 것입니다.
비트디어는 또한 2029년에 만기가 도래하는 8.50% 전환사채 보유자에게 현금과 주식을 제공하는 채권 교환을 진행하고 있습니다. 이 거래에는 약 3천6백1십만 달러의 현금과 810만 주가 포함되어 있으며, 7천5백7십만 달러의 미상환 채권과 교환됩니다.
이번 발표는 비트디어의 최근 성장에 이어 이루어졌습니다. 이전에 보도된 바와 같이, 이 회사는 5월에 196 BTC를 채굴했으며(가치 2천1백만 달러 이상) 자가 채굴 해시레이트를 13.6 EH/s로 확장했습니다. 새로운 SEALMINER 장비가 텍사스, 노르웨이, 부탄의 여러 사이트에 배치되었으며, 대규모 언어 모델로 구동되는 AI 클라우드 플랫폼이 공식 출시되었습니다.
“2025년 5월, 우리는 미국 텍사스, 노르웨이, 부탄의 사이트에 SEALMINER 채굴 장비를 계속 배치하여 비트디어의 자가 채굴 해시레이트를 13.6 EH/s로 증가시켰습니다.”라고 비트디어의 최고 사업 책임자인 맷 콩이 말했습니다.
비트디어는 2024년에 테더로부터 자본을 조달하고 5월에는 매트릭스 파이낸스와의 부채 시설에서 4천만 달러를 확보했습니다. 비트디어와 매트릭스는 모두 비트메인의 공동 창립자인 지한 우가 이끌고 있습니다.
현재 시가총액이 23억 달러를 초과한 비트디어는 비트코인 채굴 및 AI 컴퓨팅 경쟁이 치열해짐에 따라 인프라와 기술 확장에 계속 투자하고 있습니다.
