마이크로스트래티지(MicroStrategy), 선도적인 비즈니스 인텔리전스 및 비트코인 개발 회사가 2028년 만기 convertible senior notes에 대한 7억 달러의 사모 제안을 발표했습니다. 이 제안은 증권법 제144A조에 따라 기관 투자자에게 제공될 예정입니다. 회사는 또한 구매자에게 추가로 1억 5백만 달러의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다.
방금: 마이크로스트래티지가 추가 #비트코인을 인수하고 Senior Secured Notes를 상환하기 위해 7억 달러를 모금합니다. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— 비트코인 매거진 (@BitcoinMagazine) 2024년 9월 16일
이 노트는 마이크로스트래티지의 선순위, 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며 2028년 9월에 만기됩니다. 이 노트의 보유자는 회사의 재량에 따라 현금, 마이크로스트래티지의 클래스 A 보통주, 또는 두 가지의 조합으로 전환할 수 있습니다. 전환 조건은 가격 책정 시 결정됩니다.
마이크로스트래티지는 수익금을 사용하여 2028년 만기 6.125% Senior Secured Notes의 5억 달러를 모두 상환할 계획입니다. 나머지 수익금은 추가 비트코인 인수에 할당될 것입니다.
“2024년 9월 16일, 마이크로스트래티지는 Senior Secured Notes를 2024년 9월 26일(“상환일”)에 원금의 103.063%에 해당하는 상환 가격으로 상환할 것이라는 상환 통지를 발행했습니다. 이때 발생한 이자와 미지급 이자는 상환일을 제외한 금액으로 약 5억 2천 3백 80만 달러에 해당합니다. Senior Secured Notes의 상환은 노트 판매의 마감 및 정산에 따라 달라집니다.”라고 마이크로스트래티지가 밝혔습니다. “Senior Secured Notes의 상환 시, 약 69,080 비트코인을 포함한 모든 담보가 해제됩니다.”
이 제안은 시장 상황에 따라 달라지며, 완료의 시기나 조건에 대한 보장은 없습니다. 이 노트는 공개 판매되지 않으며, 증권법에 따라 사적 상태를 유지합니다.
