MARA, 나스닥에 상장된 비트코인 채굴업체가 디지털 에너지 및
AI 인프라로 확장한다고 목요일에 발표했습니다.
회사는 3월 4일부터 3월 25일 사이에 약 11억 달러에 해당하는 15,133 비트코인을 판매하여 2030년 및 2031년 만기 0.00% 전환 우선채의 재매입 자금을 조달했다고 밝혔습니다.
회사는 2030년 채권 3억 6,750만 달러를 3억 2,290만 달러에, 2031년 채권 6억 3,340만 달러를 5억 8,990만 달러에 재매입할 예정입니다.
이번 구매는 액면가의 약 9% 할인으로 이루어지며, 약 8,810만 달러의 현금 절약을 생성할 것으로 예상됩니다. 거래는 관례적인 조건이 충족되면 3월 30일과 31일에 마감될 예정입니다.
재매입 후 MARA의 미결 전환 채무는 약 30% 감소하여 총 전환 채권이 약 33억 달러에서 23억 달러로 줄어듭니다.
이번 조치는 또한 채권의 전환 기능과 관련된 향후 주주 희석 가능성을 제한합니다. 재매입 후 2030년 채권 6억 3,250만 달러와 2031년 채권 2억 9,160만 달러가 남게 됩니다.
회사는 인공지능 및 고성능 컴퓨팅으로 방향을 전환하고 있음을 분명히 했습니다.
MARA의 주가는 발표 이후 프리마켓 거래에서 6% 상승했습니다.
MARA CEO: 비트코인 판매는 우리의 재무구조를 강화합니다.
CEO 프레드 티엘은 이번 거래를 더 넓은 자본 배분 전략의 일환으로 설명했습니다.
“우리의 비트코인 보유량의 일부를 판매하기로 한 결정은 재무구조를 강화하고 회사의 장기 성장을 위한 위치를 확보하기 위한 전략적 조치입니다.”라고 티엘은 말했습니다.
그는 재매입이 주주 가치를 보존하고 회사가 비트코인 채굴을 넘어 디지털 에너지 및 AI/HPC 인프라로 확장하는 데 더 큰 재정적 유연성을 제공한다고 덧붙였습니다.
회사는 비트코인 판매로 얻은 나머지 수익을 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용할 계획입니다. 현재 MARA의 비트코인 보유량은 38,689 BTC로, 2월 말의 53,822 BTC에서 감소했습니다.
현재 시장 가격으로 보유량은 약 27억 달러로 평가됩니다. 이 업데이트는 MARA가 기업 비트코인 보유량 측면에서 21 Capital에 이어 두 번째로 뒤처지게 합니다.
MARA의 거래 전 자본 구조에는 2030년 채권 10억 달러와 2031년 채권 9억 2,500만 달러가 포함되어 있었습니다. 재매입 후 원금은 각각 6억 3,250만 달러와 2억 9,160만 달러가 됩니다.
기타 전환 채권은 변경되지 않으며, 2026년 만기 1.0% 채권 4,810만 달러, 2031년 만기 2.125% 채권 3억 달러, 2032년 만기 0.0% 채권 10억 2,500만 달러가 포함됩니다.
J. Wood Capital Advisors LLC가 재무 자문 역할을 했으며, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP가 법률 자문을 제공했습니다.
MARA는 잉여 에너지를 활용하여 고성능 컴퓨팅 애플리케이션에 전력을 공급하고 디지털 인프라 배치를 가속화하는 기술을 개발합니다. 회사는 2026년 자본 및 유동성 전략의 일환으로 비트코인을 “때때로” 판매할 계획이라고 밝혔습니다.
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